醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)關(guān)乎國計(jì)民生,是需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年11月,中國藥店總數(shù)達(dá)到447034家,較2015年微跌0.2%。其中單體藥店為22.6萬家,連鎖門店達(dá)22.1萬家。
在西普會(huì)上,中康CMH發(fā)的《2016-2017中國六大終端用藥市場藍(lán)皮書》中提到,零售藥店正在蓄勢待發(fā),未來將有以下3個(gè)發(fā)展趨勢:
1、連鎖率將突破50%
經(jīng)過野蠻生長后的藥品零售產(chǎn)業(yè),開始步入品牌化、連鎖化的發(fā)展時(shí)期。根據(jù)CFDA統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù),2016年,全國登記在冊的藥店總量為44.7萬家,比2015年減少1023家。藥店門店總量首次開始減少,單體藥店總量在2015年基礎(chǔ)上再次下降了6.9%,連鎖率比2015年增加3.6個(gè)百分點(diǎn),為49.4%。
連鎖率的提高的同時(shí),平均每家連鎖企業(yè)門店數(shù)量反而呈下降趨勢,只要是因?yàn)椴糠值貐^(qū)申請連鎖藥店資格的政策性標(biāo)準(zhǔn)降低導(dǎo)致,預(yù)計(jì)2017年零售藥店連鎖率將突破50%。
2、市場規(guī)模擴(kuò)容:2017年將達(dá)到3647億元
城市化、老年化、生育率提高等因素推動(dòng)了健康消費(fèi)需求增長的同時(shí),也為零售藥店帶來利好一面。中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2016年,零售終端的藥品銷售規(guī)模為2447億元,同比增長8%;非藥品銷售規(guī)模為930億元,同比增長12%。預(yù)計(jì)2017年整體零售市場規(guī)模將達(dá)到3647億元,同比增長8.0%。
而隨著網(wǎng)上藥店規(guī)模在2015年達(dá)到頂峰后增速放緩,其對線下藥店客流量的沖擊減弱,藥店客流有所緩慢回升的趨勢。中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2016年可比樣本門店月店均客單量3277人次/店/月,同比增長3.8%;客單價(jià)為57.7元/人/次,同比增長2.8%。其中,客單量對于藥店銷售增長的貢獻(xiàn)達(dá)到58%。
與此同時(shí),零售藥店規(guī)?;厔萑找骘@現(xiàn)——百強(qiáng)連鎖零售規(guī)模逐年上漲,在2016年百強(qiáng)連鎖銷售規(guī)模達(dá)到了1235億元,占零售市場的36.6%。2016年,年銷售額超過10億的連鎖企業(yè)并購活動(dòng)較為活躍,百強(qiáng)銷售占比比2015增加了2.5個(gè)百分點(diǎn)。
3、消費(fèi)升級助推品類發(fā)展
受公立醫(yī)院改革、醫(yī)??刭M(fèi)、藥企掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響,藥企紛紛尋求院外市場布局;DTP藥房熱潮成為推動(dòng)零售藥店處方藥增長的開路先鋒。中康CMH研究數(shù)據(jù)顯示,零售市場OTC藥銷售1251億元,市場份額為51.1%;RX藥銷售1196億元,市場份額為48.9%。其中處方藥對增量貢獻(xiàn)度達(dá)到61.2%。預(yù)計(jì)未來一年零售市場RX的增長率將繼續(xù)超過OTC。
值得關(guān)注的是,在處方藥細(xì)分品類中,抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2016年零售終端處方藥市場4.05%,同比增長60.4%。預(yù)計(jì)2017年其市場份額將增長至4.86%,繼續(xù)保持高速增長(40.7%)??梢灶A(yù)見,在處方外流相關(guān)政策的推動(dòng)下,以及人口老齡化所帶來的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響下,處方藥在藥店中的重要性將會(huì)越來越強(qiáng)。
與此同時(shí),消費(fèi)升級、健康保健意識提升等因素推動(dòng)了OTC具有養(yǎng)生保健作用的高價(jià)值品類增長。根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù),在零售藥店重要品類中,藥材類增長態(tài)勢最為顯著:同比增速從2015年的8.3%躍升至少17.9%,預(yù)計(jì)2017年依舊保持兩位數(shù)的高速增長(16.0%)。由此可見,未來消費(fèi)者對健康養(yǎng)生保健的需求將成為企業(yè)首要抓住的痛點(diǎn)。
不難看出,零售藥店巨大的潛能正在被激活。根據(jù)中康資訊預(yù)測,未來十年,在醫(yī)藥分業(yè)完全實(shí)現(xiàn)前提下,零售藥店市場規(guī)模將達(dá)到1.72萬億元(不變價(jià)),約占整個(gè)藥品終端市場的65%;產(chǎn)業(yè)集中度也將大幅提升,連鎖率達(dá)到70%;完成“從渠道作用向服務(wù)和價(jià)值回歸”的產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式迭代,發(fā)展成為中國藥品市場的主體之一。
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